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砍单?恰恰说明未来十年是半导体的黄金时代要到了

砍单消息极具有误导性

半导体在2019年高度缺货之后,当下终是迎来了产能过剩,最近关于芯片砍单的消息如雨后春笋,最夸张的是L9369-TR型芯片8个月的降价幅度达到了80.8%。

对于上述的消息,笔者只能说是极具有误导性,过于抽象的概括让很多人会踩坑。第一,当年的缺货和当下的产能过剩并不是同一个东西。当年缺的是高端芯片,现在还是缺,不出意外的话未来一段时间都会缺。现在过剩的是手机、电脑这些消费电子所需要的芯片半导体,是由于电子产品需求降低带来的产能过剩。

第二,降价幅度达到80.8%只是个例,而且这里的降价幅度是价格的最高点到现在的幅度,在他降价之前就有过很大的涨价幅度,这一点被有意的忽略掉了,所以极具有误导性。

总的来说当下的半导体正经历着冰火两重天,消费电子为代表的细分方向正在一点点步入寒冬,但是新生力量也在慢慢崛起。详细的逻辑不妨参考笔者6月13日写过的文章:半导体不是增速下滑,是主流产品的改朝换代信号!

那么到底有什么难以抗拒的力量会让半导体未来十年都是黄金时代呢?

细分的时代宠儿增长强劲

话不多说,直接上数据。IGBT2022年一季度板块平均收入为114.64亿,同比上升幅度达到了227.70%。但是半导体板块的同比增加幅度只有0.58%。很明显受到上述砍单的影响半导体整体的收入水平呈现同比持平状态,但是这丝毫不影响细分方向的高增长。

IGBT与半导体收入对比图

来源:点掌财经

从用途来看,无论是太阳能发电中的DC-CD直流转换器,还是光伏逆变器都需要用到IGBT作为功率开关。既然新能源能够快速发展,那么IGBT板块自然也是高增长状态,而且新能源作为一个大方向,它的高景气度持续性是毋庸置疑的。

IGBT只是半导体具有高景气度的其中一个细分,这里以他为例子,通过数据让大家看清半导体更多的可能性,不能因为一个消息就对整个行业有太大的偏差。而且所谓的半导体十年黄金时代,当然还有更多的内生动力,仅仅一个细分高增长是不够的。

掌握科技命脉,行业发展不可逆转

随着国际关系的逐渐微妙,还记得当初半导体芯片的缺货潮为啥而起吗?就是因为国外供给不稳定,当国外的供给被打断,那么我们的生命线就危险了。所以从那一刻起,半导体未来的发展前景就变得不可逆转了。

再拿大家最熟悉的新能源汽车举例,随着汽车智能化、电子化、电动化的高速发展,和汽车相关的芯片半导体细分在未来的景气度毋庸置疑,2022年一季度汽车芯片板块平均净利润为1.45亿,同比上升幅度达到126.94%,呈现出高增长状态。

汽车芯片净利润图

来源:点掌财经

和消费电子这个成熟行业相比,这些行业的崛起还只是初级阶段,行业发展真正爆发的时间总有一天会到来。

昨晚德国之声报道,耶伦称:“中国投入大量资源寻求获得在某些先进技术(包括半导体)制造方面的主导地位,并为此同时采用了一系列不公平贸易手段”。不去讨论这句话的对与错,这至少意味着我们在先进技术这一块发展已经取得一定的成就,已经到了引起他们注意的程度。

老人让道,新生儿才能一路畅通

毫无疑问科技的发展永远不会止步,只是发展重心发生了转变。只有老牌的行业进入衰退,新生的赛道才会迎来更大的爆发力。未来十年就是他们的舞台,是他们的黄金时代。

数据说明问题!半导体行业的发展步入一个新的舞台,有人退场,才有更大的空间干大事。大家对于“半导体未来十年是黄金时代”有什么看法?欢迎下方评论区留下你们宝贵的观点。

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